2.2全球氫能發(fā)展現(xiàn)狀

    伴隨世界各國減排承諾方案的推進，2030年全球綠氫需求量有望突破1.2億噸。但2024年全球氫能項目投資呈現(xiàn)出明顯的地域差異。在歐美地區(qū)，由于受到俄烏戰(zhàn)爭、能源危機等因素的影響，氫能投資熱情顯著下降，挪威NEL公司訂單量下降了52%，殼牌、BP等能源巨頭也紛紛推遲或取消了多個氫能項目。相比之下，亞洲市場的日本和韓國雖積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，但由于氫氣供應(yīng)不足的問題，發(fā)展步伐有所放緩。

    氫能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋制氫、儲運、加氫及應(yīng)用四大環(huán)節(jié)，貫穿從氫氣生產(chǎn)到終端使用的全過程。制氫是基礎(chǔ)，儲運和加氫是關(guān)鍵支撐，應(yīng)用是最終目的，各環(huán)節(jié)需要緊密相連、協(xié)同發(fā)展。

資料來源：新研智創(chuàng)

制氫是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)，主要將原料通過不同技術(shù)路徑轉(zhuǎn)化為氫氣。常見的制氫技術(shù)路徑有化石能源重整制氫、工業(yè)副產(chǎn)品制氫、可再生能源電解水制氫（綠氫）及其他清潔能源制氫。中國是世界上最大的制氫國，化石能源重整制氫是主力，但可再生能源制氫項目正加速推進。

儲運環(huán)節(jié)解決氫氣從生產(chǎn)地到應(yīng)用地的儲存和運輸問題。主要儲運方式包括高壓氣態(tài)儲運、低溫液態(tài)儲運、有機液體儲運、固態(tài)金屬儲運及管道運輸。盡管目前以20兆帕高壓長管拖車運輸為主，但不同儲運方式需要與應(yīng)用場景適配，暫無單一主導技術(shù)，中國在多種技術(shù)路線上均有探索和實踐。

加注環(huán)節(jié)通過加氫站為氫燃料電池汽車等應(yīng)用設(shè)備提供加氫服務(wù)。加氫站類型主要有固定式加氫站、移動式加氫站及撬裝式加氫站，關(guān)鍵設(shè)備包括高壓儲氫瓶、減壓閥、氫氣壓縮機、加氫機等。全國已建成加氫站超350座，約占全球40%，位居世界第一。35兆帕智能快速加氫機和70兆帕一體式移動加氫站技術(shù)獲得突破。

應(yīng)用環(huán)節(jié)是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的終端，將氫氣轉(zhuǎn)化為電能或熱能，為各領(lǐng)域提供動力和能源支持。主要應(yīng)用包括燃料電池系統(tǒng)，用于交通、儲能、工業(yè)等領(lǐng)域；以及氫氣直接燃燒，用于工業(yè)加熱、發(fā)電或摻入天然氣管道等。以交通領(lǐng)域為突破口，氫燃料電池汽車保有量超萬輛，是全球最大的氫燃料電池商用車生產(chǎn)和應(yīng)用市場。此外，氫基化工、氫冶金、發(fā)電與熱電聯(lián)產(chǎn)、建筑等領(lǐng)域也不斷取得突破。

中國已基本構(gòu)建較為完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈，但各環(huán)節(jié)仍需進一步協(xié)同發(fā)展，如儲運和加氫設(shè)施需與制氫規(guī)模、應(yīng)用場景更好匹配。

4.1發(fā)展現(xiàn)狀

    中國是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約3300萬噸。近年來，中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，基本涵蓋了氫氣“制?儲?運-加?用”全鏈條。在氫燃料電池汽車領(lǐng)域，中國已初步掌握了氫燃料電池核心部件的關(guān)鍵技術(shù)，建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的車用氫燃料電池技術(shù)體系，并在不同區(qū)域逐步形成了規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集群。此外，中國還制定了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年），明確了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標和重點任務(wù)。在2025年兩會期間，也有十余位人大代表遞交發(fā)展氫能的相關(guān)提案，涵蓋了氫能發(fā)展的各個方面。

我國氫能行業(yè)處在商業(yè)化培育初期，在未來很長一段時間內(nèi)，成本高將是制約企業(yè)布局氫能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵因素。2020年我國推出的燃料電池汽車“以獎代補”政策顯著推動了產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程，盡管各省燃料電池汽車發(fā)展目標完成率還不高。

資料來源：中國政府網(wǎng)、各部委網(wǎng)站、國信證券經(jīng)濟研究所、新研智創(chuàng)

中國氫能市場顯示出強勁的發(fā)展勢頭，在產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化、電解槽技術(shù)進步以及儲運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面處于領(lǐng)先地位。但是產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)亟待完善，不管是技術(shù)、產(chǎn)品，還是商業(yè)模式都還在探索當中，行業(yè)配套的政府引導、協(xié)調(diào)和監(jiān)管以及人才儲備還不能匹配行業(yè)發(fā)展的要求，現(xiàn)有的技術(shù)和成本要實現(xiàn)從示范應(yīng)用到規(guī)模化發(fā)展，還面臨著一系列挑戰(zhàn)。

4.2競爭優(yōu)勢

資源稟賦優(yōu)勢：中國擁有豐富的可再生能源資源，如太陽能、風能、水能等，為綠氫提供了充足的能源基礎(chǔ)，有助于降低制氫成本，實現(xiàn)綠氫的大規(guī)模生產(chǎn)。

市場需求潛力巨大：中國是全球最大的汽車市場，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，氫燃料電池汽車的市場需求潛力巨大。此外，在儲能、分布式發(fā)電、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域，隨著對清潔能源的需求增加，氫能的應(yīng)用市場也將不斷拓展。

完整的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)：中國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都具備一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，從上游的制氫、儲氫、運氫，到中游的氫燃料電池、氫內(nèi)燃機、氫燃氣輪機等的研發(fā)制造，再到下游的應(yīng)用，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，具備較強的產(chǎn)業(yè)配套能力和協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢。

政策支持力度大：中國政府高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列政策支持措施，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)研發(fā)支持等，為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初顯：中國已初步形成了以京津冀、長三角、珠三角為主的氫能產(chǎn)業(yè)布局，西南成都、中部武漢和山東氫能產(chǎn)業(yè)并跑的格局。這些地區(qū)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)配套、市場應(yīng)用等方面具備良好的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式，能夠進一步提升產(chǎn)業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。

結(jié)語